沪指震荡走高涨逾1%，创业板指小幅下跌。盘面上，养殖业、PVDF概念、动物保健、钛白粉概念、保险、氟化工概念、水产概念、氦气概念、券商概念涨幅居前，植物照明、光纤概念、玻璃玻纤、CPO概念、铜缆高速连接、电子纸概念表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨1.08%，报4138.65点；深成指上涨0.41%，报16271.32点；创业板指下跌0.39%，报4325.67点；科创50指数下跌0.31%，报2201.01点；北证50指数上涨0.35%，报1255.56点。全市场上涨个股有4553家，下跌个股有931家，198只股涨停。两市半日合计成交24200亿。
今日要闻
利好扎堆！暴增超4200% A股公司密集公告！多个赛道业绩大爆发
6月30日，包括益生股份、永太科技、圆通速递、中炬高新在内的多家上市公司密集发布了2026年半年度业绩预告，其中，益生股份预计，2026年半年度归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长4287%—4774%。机构普遍认为，市场将再度回归景气定价，盈利增速和业绩兑现将成为重要线索。对于科技赛道而言，业绩将是验证AI产业链需求持续性的关键试金石
事关万亿赛道！工业互联网再迎政策利好 多只绩优概念股获资金关注(名单)
6月30日，工信部、国家发改委等八部门联合印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，其中提出，到2030年，工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元。去年及今年一季度净利增幅均在20%以上的绩优工业互联概念股共38只，其中12股在6月份获得融资客青睐。长飞光纤获杠杆资金加仓10.78亿元，TCL科技获抢筹6.42亿元，思特威、埃斯顿融资净买额分别为2.98亿和2.22亿元，盈趣科技、拓斯达亦获超1亿元融资净买入。
吴清：坚决铲除财务造假滋生的土壤和条件
证监会6月30日消息，证监会主席吴清当日在京主持召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会，与有关地方党委分管负责同志、金融办负责同志深入交流，充分听取意见建议，共同研究推进综合惩防工作。吴清表示，证监会将继续主动加强与各地的沟通协作，在源头把关、信息共享、协同执法、风险处置、投资者保护等方面进一步汇聚合力，央地“同下一盘棋”，统筹推进防风险强监管促高质量发展，共同营造“不敢造假、不能造假、不想造假”的市场生态，更好服务地方经济高质量发展，更好服务金融强国建设和中国式现代化大局。
半年收官 A股IPO受理“冲刺潮” 单日44家、单月144家创峰值
上半年收官，A股IPO受理迎年内最强“冲刺潮”。6月22日起受理节奏骤然提速，日均受理量从个位数一度跃升至双位数，其中26日（15家）、29日（44家）接连创下阶段性高点；仅29日单日受理量便占当月总量的30.6%，推动6月受理总数攀升至144家。
黑马杀出！上半年主动权益冠军基大赚184%创纪录 翻倍基突破200只
今年上半年，主动权益基金杀出一只业绩黑马。吴昊管理的方正富邦核心优势混合A以183.67%的回报登顶主动权益半年度冠军，领先第二名超10个百分点，同时打破2025年富国低碳环保160.31%的半年度收益历史纪录。截至6月30日，上半年收益翻倍的主动权益基金达203只。
机构观点
中信建投：当前保险板块呈现基本面向好与低位估值错配的格局，配置价值凸显
中信建投研报称，当前保险板块呈现基本面向好与低位估值错配的格局，配置价值凸显。板块估值仍处低位，多家上市险企PEV估值处于近三年、五年20%分位数之下，市场过度透支高基数压力，尚未充分反映负债端改善与盈利修复的积极预期，估值修复潜力充足。
中金公司：创新药产业链发展明确，短期调整不改中长期崛起趋势
中金公司2026年下半年生物医药展望指出，虽然受宏观环境、大国关系扰动、流动性轮转等因素影响，创新药板块进入短期估值回调阶段。但从产业趋势来看，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，license out和new co等形式证明中国创新药正在不断国际化。国内外良好的医药产业投融资，为产业带来新一轮研发投入的同时，也为上游CXO等产业带来潜在订单，制药供应有着较强业绩增长确定性。一方面看好医疗科技进取属性：除创新药的突破与国际化外，AI制药与脑机接口等新技术的发展同样可圈可点，部分国产器械也慢慢走出结构性的国际化机会；另一方面，高分红医药股估值相对低位，并购整合带来价值重估机会的同时，也有望积聚新的成长动力。
银河证券：市场对AI产业趋势的强烈共识将从主题炒作转向业绩验证
银河证券7月市场展望指出，随着美联储沃什首秀的“战略模糊”落地、美伊协议达成后霍尔木兹海峡恢复通行的预期逐步消化，地缘政治对市场的扰动从冲击型降级为跟踪型，此前压制市场的宏观不确定性正在下降。进入7月，随着不确定性下降，资金开始重新评估，市场对AI产业趋势的强烈共识将主要聚焦业绩预告，市场将从主题炒作转向业绩验证。 同时，随着中央政治局会议（通常于7月下旬召开）临近，市场对政策定调关注度提升。一方面，市场可能经历震荡调整，等待中报业绩验证。高股息资产阶段性回归，科技板块内部去伪存真。另一方面，“六网”作为新基建与传统基建的交汇点，有望成为承接“AI产业趋势”与“稳增长”预期的桥梁。
华泰证券：韩国1.3万亿美元战略落地，聚焦存储周期下全球半导体设备企业卡位
华泰证券指出，6月29日，韩国总统李在明在青瓦台主持“大韩民国大飞跃三大超级项目”国民报告会，三星电子董事长李在镕、SK集团董事长崔泰源同台直接发布投资计划。该战略覆盖2026—2036年，总投资约2000万亿韩元（约1.3万亿美元）。该项目以“半导体、AI数据中心、物理AI”为三大支柱，旨在打破韩国首都圈工业垄断、将国家资源向光州（存储器），大邱（机器人），忠清（数据中心，显示）等首都圈以外地区倾斜，对韩国科技产业发展是标志性事件。1.3万亿美元的投资规模相当于台积电在美国亚利桑那州投资规模（1650亿美元）的7.8倍，对全球半导体产业的竞争格局，供需关系都或将产生深远影响。 华泰证券认为，AI高景气下先进制程、HBM与先进封装产能扩张将带来持续的设备增量需求，设备厂商在本轮跨越十年的长线投资下或迎来长期结构性利好。产业链相关海外公司包括光刻龙头、沉积和刻蚀设备龙头、涂胶显影设备龙头等全球主要前道设备供应商，以及存储收入占比较高的公司等;中国相关企业包括在韩国均有业务布局的清洗设备厂商、热处理设备厂商等。
中信证券：关注家电龙头结构升级机会
2026年“618”期间家电终端需求仍待修复，整体呈现“总量偏弱、结构分化、龙头韧性突出”的特征：全网零售额同比仅小幅增长，家电线上多数品类受国补高基数、促销节奏前置及消费信心偏谨慎影响继续承压；部分刚需与改善型品类边际回暖。下半年基数压力将逐渐缓解，随着旺季与新品周期推进，行业经营修复有望逐步兑现。
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